全球经济延续现温和复苏趋势。2024年,5月全球制造业延续温和复苏趋势。根据中国物流与采购联合会公布的全球制造业采购经理指数,2024年5月全球制造业pmi为49.8%,较上月下降0.1个百分点。今年1-5月全球制造业采购经理指数均值为49.7%,好于去年同期。
中国制造业采购经理指数有所回落。国家统计局发布的2024年5月中国制造业采购经理指数为49.5%,较4月下降0.9个百分点。受前期制造业增长较快形成较高基数和有效需求不足等因素影响,制造业景气水平有所回落。
中国棉纺织景气指数连续2个月处临界点以下。5月中国棉纺织景气指数为49.4%,较4月上涨0.2个百分点,但仍低于临界点。进入5月,棉纺织行业市场淡季逐步深入,下游需求维持弱势,企业经营压力增加,棉纺织行业景气水平处临界点以下。从分项指数看,构成中国棉纺织景气指数的7个分项指数中,原料库存指数、生产指数高于临界点,原料采购指数、产品销售指数、产品库存指数、企业经营指数、企业信心指数低于临界点。7个分项指数中原料库存指数、生产指数、企业信心指数较4月出现上升,企业经营指数与4月持平,其余指数较4月出现下降。
原料采购指数
2024年5月,原料采购指数为49.3%,低于临界点,较4月下降0.5个百分点。当月,棉价波动较大,市场同时受到美棉下跌、新棉预期增产及市场情绪等方面的影响,郑棉月初延续4月末下跌态势大幅下降,随后月中旬探底回升,至月末棉价再度大幅下降;涤纶短纤价格维持区间震荡;粘胶短纤市场表现平稳,价格持稳。具体来看,国内3128级棉花现货月均价16250元/吨,环比下降425元/吨,降幅2.55%;1.4d直纺涤纶短纤月均价7446元/吨,环比下降38元/吨,降幅0.51%;主流粘胶纤维月均价12962元/吨,环比下降139元/吨,降幅1.06%。由于国内3128级棉花、1.4d直纺涤纶短纤、主流粘胶纤的月均价均较4月出现下降,拖累原料采购指数下降。
原料库存指数
2024年5月,原料库存指数为50.8%,高于临界点,较4月上升1.2个百分点,行业主要原材料库存量上升。5月棉价出现大幅波动,纺企逢低采购;粘胶纤维在月初大厂出台新价格后也出现阶段性放量成交,原料库存环比上升。其中,棉花库存量指数为50.7%,较4月上升1.8个百分点;非棉纤维库存量指数为51%,较4月上升0.8个百分点。
生产指数
由于今年“金三银四”旺季未能兑现,过早进入淡季,2024年5月,生产指数为50.2%,高于临界点,较4月上升0.8个百分点。根据国家统计局数据,1-5月纱产量累计同比下降1.28%,降幅较1-4月收窄0.83个百分点,5月纱线生产情况稍有好转;1-5月布产量累计同比上升2.48%,增幅较1-4月下降0.91个百分点,5月布生产情况下降。从分项指数看,棉纺织厂设备开台率指数为50.1%,较4月下降0.3个百分点。纱产量指数为50.9%,高于临界点,较4月上升2.5个百分点;布产量指数为49.5%,低于临界点,较4月上升1.1个百分点。
产品销售指数
2024年5月,产品销售指数为48.1%,低于临界点,较4月下降1.3个百分点。当月,纱线代表产品32支纯棉普梳纱月均价22153元/吨,环比下降421元/吨,降幅1.86%,坯布代表产品纯棉坯布(c 32*32 130*70 63" 2/1喷气)月均价7.01元/米,环比下降0.08元/米,降幅1.13%。销售方面,5月市场维持淡季行情,下游需求处于弱势,企业订单量进一步走弱。纱销售量指数为47.8%,较4月下降2.1个百分点;布销售量指数为48.8%,较4月下降0.7个百分点。
产品库存指数
2024年5月,产品库存指数为48.0%,低于临界点,较4月下降2.8个百分点,产品的库存量上升。纱厂方面,5月受淡季行情及棉价波动双重影响,下游采购意愿降低,棉纱库存整体增加。织厂方面,5月坯布市场整体维持弱势,新增订单减少,产品库存量增加。纱库存量指数为47.8%,较4月下降2.4个百分点;布库存量指数为48.4%,较4月下降3.1个百分点。纱、布库存指数均低于临界点。
企业经营指数
2024年5月,企业经营指数为49.9%,低临界点,与4月持平。进入5月,淡季行情逐步深入,企业销量减少,营业收入进一步降低。5月中旬棉花现货价格出现反弹,至月底基本回到月初水平,企业成本压力有所减缓,利润总额有所好转。从构成企业经营指数的分项指标看,主营业务收入指数为49.1%,较4月下降0.2个百分点;利润总额指数为50.7%,较4月上升0,1个百分点。4月主营业务收入指数出现下降,体现出市场淡季行情深入的趋势。
企业信心指数
2024年5月,企业信心指数为47.6%,较4月上升2.9个百分点,企业信心指数低于临界点,企业对于后市发展的信心不足。5月市场淡季行情逐步深入,下游需求保持弱势,企业订单多为刚需,持续性不佳,且销售价格也不理想。企业普遍判断短期内市场淡季行情难有好转,对未来市场信心不足。
说明:中国棉纺织行业景气指数采集自全国近500家次棉纺织厂,参考国家制造业pmi等指数制定方式,通过对多个主要指标加权计算得出,当指数高于50,表示棉纺织行业本月景气程度好于上月,低于50则表示本月景气程度不及上月。
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